Comment choisir son outil CRM en 8 étapes?

Choisir le bon système de gestion de la relation client (CRM) pour votre entreprise peut sembler assez difficile. Avec autant d’options parmi lesquelles choisir, chacune avec une gamme différente d’outils et de fonctionnalités, comment pouvez-vous identifier le bon système pour votre entreprise ?

dotBase est là pour vous aider ! Lors de la sélection d’un nouveau CRM pour votre entreprise, il y a certaines choses à prendre en compte. Voici 8 éléments à prendre en compte lorsque vous vous plongez dans les nombreuses options CRM existantes.

Après avoir lu cet article, vous vous sentirez prêt à commencer votre recherche de CRM et vous saurez comment identifier celui qui correspond à vos besoins.

1. Identifiez vos objectifs

Il est important que vous compreniez quel problème vous essayez de résoudre avec un CRM. Classez les objectifs suivants par ordre d’importance pour votre entreprise afin de déterminer quel outil CRM sera le plus efficace. Voici quelques objectifs :

• Identifier et suivre les prospect et leur activités
• Organiser, manager et assurer un suivi de votre base de clients
• Créer, centraliser, organiser et suivre des opportunités commerciales liées à votre effort de vente et pouvoir définir leurs performances.
• Améliorer l’inter-connectivité entre les équipes (marketing – ventes – services – opérations)
• Créer des rapports personnalisés afin de suivre le bon déroulement des stratégies de croissance de votre entreprise
• Organiser les opérations commerciales
• Augmenter la rentabilité
• Augmenter la productivité

2. Comprendre la mise en œuvre

Cet élément est essentiel. Chaque fois que vous changez ou introduisez un nouveau logiciel, il y a une période de mise en œuvre. Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d’un consultant externe ou d’un membre du personnel qui dirige le déploiement. Dans les deux cas, il y aura une période de formation et de test au cours de laquelle les erreurs du système seront corrigés et les meilleures pratiques seront établies.

Ainsi, même s’il n’y a pas de coûts externes de mise en œuvre, il y a toujours des coûts associés à la formation de votre équipe au système et au téléchargement de vos données dans la nouvelle plate-forme. La mise en œuvre peut entraîner des coûts substantiels et prendra du temps sur les obligations actuelles de vos équipes, ne sous-estimez donc pas l’impact de la mise en œuvre.

3. Préparez l’adoption par les utilisateurs

Quel que soit le système que vous choisissez, il y aura des membres de votre équipe qui résisteront au changement. Dans certains cas, votre équipe de vente peut se sentir menacée. Il s’agit d’une plainte courante parmi les vendeurs, car ils pensent qu’en donnant les coordonnées de leurs clients, ils mettent leur position en danger.

La clé ici est de mettre vos vendeurs à l’aise et de reconnaître qu’ils ne risquent pas de perdre ou de partager leurs clients avec d’autres, puisqu’ils possèdent la relation personnelle avec le client. En impliquant votre équipe de vente dans le processus de sélection de votre CRM pour obtenir son adhésion et en la maintenant impliquée tout au long du processus, les associés se sentent moins menacés par un nouveau système.

Conseil de pro : Plus vos employés sont impliqués dans la sélection d’un nouvel outil, plus ils sont susceptibles de l’adopter et d’aider leurs collègues à l’adopter également.

4. Comprendre la mobilité des produits

La mobilité est essentielle dans le monde d’aujourd’hui. Votre équipe commerciale sera très probablement mobile et utilisera une pléthore d’appareils, des téléphones aux tablettes en passant par les ordinateurs portables, pour accéder à votre nouveau système CRM. Recherchez un outil accessible à l’aide d’une variété d’appareils compatibles avec le Web. N’oubliez pas que la plupart des vendeurs sont des adeptes précoces de la technologie, vous voudrez donc une plateforme qui sera mise à jour régulièrement et restera à jour avec les nouvelles technologies.

5. Mettez en place vos processus

Les outils de CRM sont créés en tenant compte d’une multitude de processus commerciaux. Les processus de chacun sont différents. Ce n’est pas une mauvaise chose ; c’est ce qui vous différencie de vos concurrents. Il est important que votre CRM soit suffisamment flexible pour gérer vos processus. De même, vous voulez un CRM qui évoluera avec votre entreprise et s’adaptera à vos processus changeants sans devoir être remplacé.

6. Vérifiez la compatibilité avec les logiciels actuels

Bien que la compatibilité avec de multiples systèmes devienne moins problématique car de plus en plus d’applications sont connectées par le biais d’API, vous devez tout de même vous assurer que le système CRM que vous choisissez peut s’interfacer avec d’autres applications déjà en place. Si vous avez besoin d’aide pour connecter tous vos systèmes par le biais d’API, recherchez une plate-forme tierce qui peut intégrer vos systèmes pour rationaliser l’organisation de vos données.

7. Plongez dans la démonstration du produit

Assurez-vous d’avoir accès à une démonstration du produit et, surtout, d’utiliser cette dernière. Essayez de casser la démo. C’est l’occasion de tester réellement le système et de voir ses forces et ses faiblesses par rapport aux besoins de votre entreprise.  Trop souvent, les gens demandent une démonstration de produit et n’y jettent qu’un bref coup d’œil avant de supposer que le système fonctionnera. Prendre un peu de temps supplémentaire à ce stade vous fera gagner du temps sur le long terme.

8. Demandez des informations sur les capacités de rapport

Bien que toutes les fonctionnalités d’un CRM soient agréables, ce sont les capacités de reporting du produit qui peuvent vraiment vous aider à surpasser vos concurrents. La possibilité de personnaliser les rapports en fonction de vos données uniques mettra en évidence vos gains, vos pertes et les possibilités d’amélioration. Vous pouvez penser que vos processus sont efficaces, mais vos données peuvent vous montrer des pistes d’amélioration.